1.中际旭创：全球光模块龙头企业，800G产品因北美云厂商AI基础设施建设大规模出货，1.6T光模块通过英伟达认证并预计在2025年下半年起量，产能优势明显且有效规避关税风险。2.新易盛：800G光模块核心供应商，境外收入占比高，AI算力需求推动光模块向更高速率升级，公司技术储备与海外产能优势突出。3.华峰测控：下游半导体库存见底驱动行业周期回升，作为测试设备龙头，其模拟与功率产品有望受益于增长，SoC新产品的验证也为长期发展积蓄力量。4.中航沈飞：舰载机龙头，军民融合业务占比提升，数字化制造能力突破，产能释放支撑业绩增长，2025年是“十四五”规划全面决胜之年，公司将全力以赴完成全年各项任务。5.均胜电子：机器人业务卡位头部客户，产品品类丰富且配套价值量高，主要供货于知名车企，主业海外盈利能力持续改善，欧洲业务盈利水平超预期。6.泸州老窖：白酒次高端龙头，估值处于历史低位，中秋、国庆旺季动销有望边际改善，渠道库存良性，高分红政策为股价提供支撑。7.仙琚制药：公司估值较低，创新和难仿品种步入兑现期，1类创新药奥美克松钠已申报NDA，获批在即，主业制剂集采风险已逐步出清。8.华友钴业：一体化布局优势显著，湿法镍产能增长贡献稳定增量盈利，政策托底镍钴价格中枢抬升，钴进入去库节奏指引涨价机遇。9.洛阳钼业：全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商，受益于金属价格的回升以及公司成本管控措施。10.中国太保：寿险“长航转型”深化，银保渠道新保规模保费同比大幅增长，产险综合成本率下降，承保利润改善，投资端韧性强，是低估值保险龙头。

长期核心主线龙头必是1）德尔股份：全固态电池（锂、氢、燃）400Wh/Kg正在中试加速突破及早布局在全球的亚、欧、北美洲（美国有2家工厂）及地区等汽电车系列零部件产业链基地及平台中心等绝对龙头！直供：华为、比亚迪、奔驰、宝马、日产系、上气等从核心培育壮大蓄势待发！未来最具有上100元的潜质。2）中科电气：全固态电池（中科院联合研发）+全固态电池锂电负极碳基材料碳化硅等原材料龙头在多地区及国际（摩洛哥、阿曼）基地；与宁德、中创、比亚迪、亿纬锂能等合作项目，原材料供不应求+磁悬浮概念龙头（与国防科大合作）+军工（保密）+深海工程等。以上价值潜力巨大静待机构游资基金等抢筹配置N倍收益！风险自担！